Entre les demandes à qualifier, les pièces à réclamer et les prospects en attente, le conseil passe après l’administratif. Voici trois situations de cabinet, et comment on les simplifie sans toucher à votre devoir de conseil.
Agents IA et automatisations
Les chiffres sont des exemples de calcul : adaptez les hypothèses à votre activité pour estimer votre propre potentiel.
Cinq nouvelles demandes sont arrivées pendant un rendez-vous. Aucune n’a reçu de réponse avant le soir.
7 h /mois*
5 nouveaux leads/jour × 4 min
de première qualification.
Chaque demande reçoit une première prise en charge qui recueille le projet et les informations utiles. Vous rappelez avec un dossier déjà structuré.
Un dossier de prêt attend encore le dernier bulletin de salaire. Vous l’avez réclamé deux fois, le client a oublié.
17 h
pour 50 dossiers* à seulement 20 min de suivi
et relances par dossier.
Chaque client dispose de sa liste de pièces. Ce qui manque déclenche des rappels automatiques, avec vos mots.
Un prospect a demandé une simulation il y a trois semaines. Il est quelque part dans le CRM, sans date de relance.
100 % suivis
Chaque opportunité peut avoir
son scénario et sa date de relance.
Chaque opportunité a son scénario et sa date de relance. Vous reprenez la main quand une décision est nécessaire.
* Les volumes & temps indiqués sont des exemples de calcul, non des moyennes sectorielles. Adaptez les hypothèses à votre activité pour estimer votre propre potentiel.
Sites et applications web
Au-delà des tâches du quotidien : un site pour être trouvé, une application pour suivre votre activité.
Votre approche, vos partenaires et votre manière de travailler expliquées simplement, avec une demande de rappel en ligne.
Chaque dossier a son statut, ses pièces et sa prochaine action, avec les renouvellements à venir.
Agents IA, automatisations, sites, applications et CRM, conseil et accompagnement : retrouvez l’ensemble de l’offre.
Pas forcément. On part de votre outil actuel et on ajoute seulement ce qui vous fait gagner du temps. Si votre CRM est trop limité, on en parle ensemble, sans obligation.
Non. Il recueille, classe, relance et prépare. Le conseil, la recommandation et la responsabilité envers le client restent entièrement les vôtres.
Elles restent les vôtres. Je vous explique où elles sont stockées, vous pouvez les récupérer à tout moment, et les règles de protection des données (RGPD) sont mises en place avec vous. Les dossiers de crédit et d’assurance contiennent des informations sensibles : on définit ensemble ce qui est conservé, où et combien de temps.
L’échange de 30 minutes est gratuit. Ensuite, des points d’entrée à prix affichés : voir la page Tarifs.
